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凯赛生物向实控人不超66亿定增获通过 中信与招商建功

2024-11-11 09:51:48 来源?: 中国经济网
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中国经济网北京11月11日讯(xun) 上交所网站消息显(xian)示,凯(kai)赛生物(688065.SH)非公开发行股票于11月8日获通过。

凯赛生物2023年12月13日披(pi)露的向特定对象发行(xing)(xing)A股股票(piao)募集(ji)说明(ming)书(申报稿)显示(shi),本次发行(xing)(xing)募集(ji)资(zi)金(jin)(jin)总额不超过(guo)人(ren)民(min)币660,000.00万(wan)元(yuan)(含本数),扣除相关发行(xing)(xing)费用后的募集(ji)资(zi)金(jin)(jin)净额拟全(quan)部用于补充(chong)流动资(zi)金(jin)(jin)及偿还贷款。

本次(ci)向特(te)定(ding)对象(xiang)发行(xing)的发行(xing)对象(xiang)为(wei)上海曜修(xiu),系发行(xing)人实际(ji)控制人XIUCAILIU(刘修(xiu)才)家庭(ting)控制的企业(ye),发行(xing)对象(xiang)以人民币现金方式认购(gou)公(gong)司本次(ci)发行(xing)的股票,本次(ci)向特(te)定(ding)对象(xiang)发行(xing)构成(cheng)关联交易。

本(ben)次向特(te)定对象发(fa)行后,公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)东由CIB变(bian)为(wei)上(shang)海曜修,公(gong)司(si)实际控制人仍(reng)为(wei)XIUCAI LIU(刘(liu)修才)家庭,本(ben)次发(fa)行不构成重(zhong)大(da)资产重(zhong)组,不会导(dao)致公(gong)司(si)控制权发(fa)生变(bian)化,亦不会导(dao)致公(gong)司(si)股(gu)权分(fen)布(bu)不具备上(shang)市条件。

本次(ci)(ci)向特定(ding)(ding)对(dui)象发(fa)(fa)行(xing)A股(gu)股(gu)票(piao)的定(ding)(ding)价(jia)(jia)基准日(ri)(ri)为公司(si)(si)第二(er)届董事会第九次(ci)(ci)会议决议公告日(ri)(ri)。发(fa)(fa)行(xing)价(jia)(jia)格为43.34元/股(gu),不(bu)低于定(ding)(ding)价(jia)(jia)基准日(ri)(ri)前(qian)(qian)二(er)十(shi)(shi)(shi)个交(jiao)(jiao)易日(ri)(ri)公司(si)(si)股(gu)票(piao)交(jiao)(jiao)易均价(jia)(jia)的百(bai)分之(zhi)八(ba)十(shi)(shi)(shi)(定(ding)(ding)价(jia)(jia)基准日(ri)(ri)前(qian)(qian)二(er)十(shi)(shi)(shi)个交(jiao)(jiao)易日(ri)(ri)股(gu)票(piao)交(jiao)(jiao)易均价(jia)(jia)=定(ding)(ding)价(jia)(jia)基准日(ri)(ri)前(qian)(qian)二(er)十(shi)(shi)(shi)个交(jiao)(jiao)易日(ri)(ri)股(gu)票(piao)交(jiao)(jiao)易总额/定(ding)(ding)价(jia)(jia)基准日(ri)(ri)前(qian)(qian)二(er)十(shi)(shi)(shi)个交(jiao)(jiao)易日(ri)(ri)股(gu)票(piao)交(jiao)(jiao)易总量)。如公司(si)(si)股(gu)票(piao)在定(ding)(ding)价(jia)(jia)基准日(ri)(ri)至发(fa)(fa)行(xing)日(ri)(ri)期(qi)间发(fa)(fa)生派(pai)息(xi)、送股(gu)、资本公积转(zhuan)增股(gu)本等除权、除息(xi)事项,本次(ci)(ci)向特定(ding)(ding)对(dui)象发(fa)(fa)行(xing)的发(fa)(fa)行(xing)价(jia)(jia)格将作出相应(ying)调整。

2023年(nian)6月27日,公(gong)司2022年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)东大(da)会(hui)审议通过(guo)(guo)了(le)《关(guan)于(yu)(yu)2022年(nian)度利(li)润分配方案的(de)议案》,同意公(gong)司以实(shi)施权(quan)益(yi)分派股(gu)(gu)权(quan)登记日登记的(de)总股(gu)(gu)本扣(kou)除(chu)回购专用账户的(de)股(gu)(gu)份为(wei)(wei)基数(shu),向(xiang)全体股(gu)(gu)东每10股(gu)(gu)派发(fa)现(xian)金红利(li)1.80元(含税)。鉴于(yu)(yu)公(gong)司前(qian)述权(quan)益(yi)分派方案已经实(shi)施完(wan)毕,根据公(gong)司向(xiang)特(te)定对象发(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)价格及(ji)数(shu)量调整(zheng)(zheng)相关(guan)条款,公(gong)司向(xiang)特(te)定对象发(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)发(fa)行(xing)价格由43.34元/股(gu)(gu)调整(zheng)(zheng)为(wei)(wei)43.16元/股(gu)(gu)。本次向(xiang)特(te)定对象发(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)发(fa)行(xing)数(shu)量由原不超(chao)过(guo)(guo)152,284,263股(gu)(gu)(含本数(shu))相应调整(zheng)(zheng)为(wei)(wei)不超(chao)过(guo)(guo)152,919,369股(gu)(gu)(含本数(shu))。

若本(ben)次(ci)(ci)向特定对象发(fa)行的股份(fen)总数(shu)因监管政策变化(hua)或(huo)根(gen)据发(fa)行注册文件的要求(qiu)予以变化(hua)或(huo)调(diao)减(jian)的,则(ze)本(ben)次(ci)(ci)向特定对象发(fa)行的股份(fen)总数(shu)及募集资金总额届时将相(xiang)应变化(hua)或(huo)调(diao)减(jian)。

本次(ci)(ci)发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)股(gu)(gu)票(piao)数(shu)量(liang)(liang)按(an)照(zhao)募集资金总(zong)(zong)额除(chu)(chu)以发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)价格43.16元/股(gu)(gu)确定(ding)(ding),拟认购股(gu)(gu)数(shu)不(bu)超过152,919,369股(gu)(gu)(含本数(shu)),不(bu)超过本次(ci)(ci)向(xiang)特定(ding)(ding)对(dui)象(xiang)发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)前(qian)公司(si)总(zong)(zong)股(gu)(gu)本的(de)(de)30%,最(zui)终发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)数(shu)量(liang)(liang)上限以中国证(zheng)监会同意注册的(de)(de)发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)数(shu)量(liang)(liang)上限为准。在(zai)前(qian)述范围内,最(zui)终发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)数(shu)量(liang)(liang)由(you)董事会根(gen)据(ju)股(gu)(gu)东大(da)会的(de)(de)授权(quan)与保荐(jian)机构(主承(cheng)销(xiao)商(shang))协商(shang)确定(ding)(ding)。若公司(si)股(gu)(gu)票(piao)在(zai)本次(ci)(ci)董事会决议日至发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)日期(qi)间有送股(gu)(gu)、资本公积(ji)金转增股(gu)(gu)本等除(chu)(chu)权(quan)事项,以及其他事项导致公司(si)总(zong)(zong)股(gu)(gu)本发(fa)(fa)生变化(hua)的(de)(de),则本次(ci)(ci)发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)数(shu)量(liang)(liang)上限将(jiang)(jiang)进行(xing)(xing)(xing)相(xiang)应(ying)调整。若本次(ci)(ci)向(xiang)特定(ding)(ding)对(dui)象(xiang)发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)股(gu)(gu)份(fen)(fen)总(zong)(zong)数(shu)因监管政策变化(hua)或(huo)(huo)根(gen)据(ju)发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)注册文件的(de)(de)要求予(yu)以变化(hua)或(huo)(huo)调减的(de)(de),则本次(ci)(ci)向(xiang)特定(ding)(ding)对(dui)象(xiang)发(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)股(gu)(gu)份(fen)(fen)总(zong)(zong)数(shu)及募集资金总(zong)(zong)额届时将(jiang)(jiang)相(xiang)应(ying)变化(hua)或(huo)(huo)调减。

本(ben)次发(fa)行(xing)完成(cheng)后,发(fa)行(xing)对象认购的(de)(de)本(ben)次发(fa)行(xing)的(de)(de)股(gu)票自(zi)发(fa)行(xing)结束之日起三十(shi)六个月内不得转让。若国家法(fa)律、法(fa)规(gui)、规(gui)章、规(gui)范(fan)性文件(jian)及证券监管(guan)机构对本(ben)次发(fa)行(xing)股(gu)票的(de)(de)限(xian)售期有(you)最新(xin)规(gui)定、监管(guan)意(yi)见或审(shen)核要求(qiu)的(de)(de),公司将根(gen)据最新(xin)规(gui)定、监管(guan)意(yi)见或审(shen)核要求(qiu)等对限(xian)售期进行(xing)相(xiang)应的(de)(de)调(diao)整。

发(fa)行对(dui)象认购(gou)(gou)的(de)本(ben)次发(fa)行的(de)股(gu)票(piao)在限售(shou)期(qi)届满后(hou)减持还需遵守相关法律法规及规范性文(wen)件、证券监管机构的(de)相关规定。发(fa)行对(dui)象认购(gou)(gou)的(de)本(ben)次发(fa)行的(de)股(gu)票(piao),因公(gong)司(si)分配(pei)股(gu)票(piao)股(gu)利、资本(ben)公(gong)积转增(zeng)股(gu)本(ben)等情形所衍生取得的(de)股(gu)票(piao)亦(yi)应遵守上(shang)述限售(shou)期(qi)的(de)安(an)排。

本次向特定对象发行(xing)股(gu)票(piao)完成后,本次发行(xing)前滚存的未分配(pei)利(li)润将由公司新老股(gu)东按发行(xing)后的股(gu)票(piao)比例(li)共享。

凯赛生物本次(ci)发行(xing)的保(bao)荐(jian)(jian)机构是(shi)中信(xin)证券(quan)(quan)股份有(you)限(xian)公司(si)、招商证券(quan)(quan)股份有(you)限(xian)公司(si),保(bao)荐(jian)(jian)代(dai)表人是(shi)孟夏、周焱;陆永志、王大为。

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