2024年(nian)12月31日(ri)，全(quan)国(guo)首单市政基(ji)础设施和首单供热基(ji)础设施REITs项(xiang)目——国(guo)泰君安(an)济南能源供热REIT（简(jian)称“济南能源REIT”或本项(xiang)目）完(wan)成网(wang)(wang)下询价(jia)(jia)(jia)，最终认(ren)购价(jia)(jia)(jia)格为7.4800元/份(fen)，发(fa)售份(fen)额(e)2亿份(fen)。本项(xiang)目网(wang)(wang)下询价(jia)(jia)(jia)倍(bei)数高(gao)(gao)达140.96倍(bei)，创2023年(nian)以来公募REITs市场新高(gao)(gao)。本项(xiang)目是国(guo)泰君安(an)REITs业(ye)务的年(nian)度收(shou)官之(zhi)作，也(ye)标志着(zhe)进入常态化发(fa)行阶段的公募REITs市场2024年(nian)圆满收(shou)官。
本(ben)项目由(you)济(ji)南能(neng)源集(ji)团(tuan)有(you)(you)限公司(si)和济(ji)南热力(li)集(ji)团(tuan)有(you)(you)限公司(si)作为发起人和原始权(quan)益人，国(guo)泰(tai)君安证券股份有(you)(you)限公司(si)担任财(cai)务顾问，上海国(guo)泰(tai)君安证券资产管(guan)理(li)有(you)(you)限公司(si)作为基(ji)金管(guan)理(li)人和计划(hua)管(guan)理(li)人，项目聚焦济(ji)南核心功能(neng)区(qu)优质供(gong)热资产，资产运营(ying)较为成熟稳定。
根据基金份(fen)额发售(shou)(shou)公告，该产品(pin)将(jiang)于2025年1月6日起正式发售(shou)(shou)。公告显示，剔除无效(xiao)报价(jia)后，80家(jia)网(wang)下投(tou)资(zi)者(zhe)管理的(de)234个配售(shou)(shou)对象全部符(fu)合《询(xun)价(jia)公告》规定的(de)网(wang)下投(tou)资(zi)者(zhe)的(de)条件，报价(jia)区间为(wei)7.480元/份(fen)-7.880元/份(fen)，拟认购数(shu)量(liang)总(zong)和为(wei)493350万份(fen)，为(wei)初始网(wang)下发售(shou)(shou)份(fen)额数(shu)量(liang)的(de)140.96倍。
济南(nan)能(neng)源REIT的(de)初(chu)始(shi)战(zhan)略配(pei)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)基(ji)金份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)数量为(wei)(wei)(wei)1.5亿份(fen)(fen)，占(zhan)发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)总数的(de)比(bi)例为(wei)(wei)(wei)75%；网(wang)(wang)下(xia)(xia)初(chu)始(shi)发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)为(wei)(wei)(wei)3500万(wan)份(fen)(fen)，占(zhan)扣(kou)除向战(zhan)略投资者(zhe)配(pei)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)分后(hou)发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)数量的(de)70%；公(gong)众初(chu)始(shi)发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)为(wei)(wei)(wei)1500万(wan)份(fen)(fen)，占(zhan)扣(kou)除向战(zhan)略投资者(zhe)配(pei)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)部(bu)(bu)分后(hou)发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)数量的(de)30%。最(zui)终网(wang)(wang)下(xia)(xia)发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)、公(gong)众发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)合计份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)为(wei)(wei)(wei)本次发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)总份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)扣(kou)除最(zui)终战(zhan)略配(pei)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)，最(zui)终网(wang)(wang)下(xia)(xia)发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)、公(gong)众发(fa)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)份(fen)(fen)额(e)(e)(e)(e)将根据回拨情况确定。
